Disc1
1 波乗りジョニー 作詞・作曲・編曲桑田佳祐 管編曲山本拓夫 弦編曲島健
2 黄昏のサマー・ホリディ 作詞・作曲・編曲桑田佳祐 英語補作詞岩本えり子 弦編曲島健
3 白い恋人達 作詞・作曲・編曲桑田佳祐 管・弦編曲島健
4 踊ろよベイビー1962 作詞・作曲・編曲桑田佳祐
5 月 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小倉博和
6 哀しみのプリズナー 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小林武史&藤井丈司
7 Blue〜こんな夜には踊れない 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小林武史&藤井丈司
8 悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE) 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小林武史&藤井丈司
9 JOURNEY 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小倉博和
10 飛べないモスキート(MOSQUITO) 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小倉博和
11 真夜中のダンディー 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&片山敦夫
12 可愛いミーナ 作詞・作曲・編曲桑田佳祐 弦編曲島健
13 素敵な未来を見て欲しい 作詞サザンオールスターズ応援団&桑田佳祐 作曲・編曲桑田佳祐
Disc2
1 MERRY X’MAS IN SUMMER 作詞桑田佳祐 作曲・編曲KUWATA BAND
2 BAN BAN BAN 作詞・作曲桑田佳祐 編曲KUWATA BAND
3 スキップ・ビート(SKIPPED BEAT) 作詞・作曲桑田佳祐 編曲KUWATA BAND
4 ONE DAY 作詞・作曲桑田佳祐 編曲KUWATA BAND
5 鏡 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小倉博和
6 いつか何処かで(I FEEL THE ECHO) 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小林武史&藤井丈司
7 遠い街角(The wanderin’ street) 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小林武史&藤井丈司
8 誰かの風の跡 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小林武史&藤井丈司
9 クリといつまでも 作詞・作曲桑田佳祐 編曲SUPER CHIMPANZEE
10 奇跡の地球 作詞・作曲桑田佳祐 英語補作詞Tommy Snyder 編曲小林武史&Mr.Children
11 光の世界 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小林武史
12 ヨイトマケの唄(Live at パシフィコ横浜国立大ホール) 作詞・作曲丸山明宏 編曲桑田佳祐
13 祭りのあと 作詞・作曲桑田佳祐 編曲桑田佳祐&小倉博和
アルバム 2002.11.27
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●桑田佳祐