Ｄｉｓｃ１
１ かしの樹の下で 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ 胡弓編曲八木正生
２ 愛する女性とのすれ違い 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ＆藤井丈司
３ あっという間の夢のＴＯＮＩＧＨＴ 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ
４ Ｂｙｅ Ｂｙｅ Ｍｙ Ｌｏｖｅ（Ｕ ａｒｅ ｔｈｅ ｏｎｅ） 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ＆リアル・フィッシュ
５ ＮＥＶＥＲ ＦＡＬＬ ＩＮ ＬＯＶＥ ＡＧＡＩＮ 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ 管編曲新田一郎
６ 鎌倉物語 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ 弦編曲大谷幸
７ 海 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ 管編曲新田一郎
８ Ｐｌｅａｓｅ！ 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ＆原田末秋
９ サラ・ジェーン 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ 管編曲新田一郎
１０ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ＆大谷幸
Ｄｉｓｃ２
１ シャボン 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ 弦編曲八木正生
２ ＪＡＰＡＮＥＧＧＡＥ（ジャパネゲエ） 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ＆矢口博康
３ メロディ（Ｍｅｌｏｄｙ） 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ
４ 女のカッパ 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ
５ Ｌｏｎｇ−ｈａｉｒｅｄ Ｌａｄｙ 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ 管・弦編曲八木正生
６ ＥＭＡＮＯＮ 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ 管・弦編曲八木正生
７ 星空のビリー・ホリディ 作詞桑田佳祐 作曲桑田佳祐＆八木正生 編曲サザンオールスターズ＆八木正生
８ 悲しみはメリーゴーランド 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ＆大谷幸
９ 旅姿六人衆 作詞・作曲桑田佳祐 編曲サザンオールスターズ
１０ Ｄｅａｒ Ｊｏｈｎ 作詞桑田佳祐 作曲桑田佳祐＆八木正生 編曲八木正生
アルバム １９８７．６．２１
ＢＡＬＬＡＤＥ２ ’８３〜’８６
●サザンオールスターズ