１ 涙のキッス（ａ ｃａｐｐｅｌｌａ）＜Ｏｖｅｒｔｕｒｅ＞ 作詞・作曲桑田佳祐
２ ミス・ブランニュー・デイ（Ｍｉｓｓ ＢＲＡＮＤ−ＮＥＷ ＤＡＹ）＜Ｋｉｎｇｓｔｏｎ／ＪＡＭＡＩＣＡ＞ 作詞・作曲桑田佳祐 編曲柳満夫
３ Ｙａ Ｙａ（あの時代（とき）を忘れない）＜Ｈａｗａｉｉ／ＵＳＡ＞ 作曲桑田佳祐 編曲青柳拓次
４ ＨＯＴＥＬ ＰＡＣＩＦＩＣ＜Ｈａｖａｎａ／ＣＵＢＡ＞ 作詞・作曲桑田佳祐 編曲青柳拓次
５ 愛の言霊〜Ｓｐｉｒｉｔｕａｌ Ｍｅｓｓａｇｅ〜＜ＳａｎｔａＭａｒｔａ／ＣＯＬＯＭＢＩＡ＞
作詞・作曲桑田佳祐 英語訳詞Ｊｕｄｉｔｈ Ｗａｎｓｏ Ａｔａｎｇａ 編曲青柳拓次
６ 涙のキッス＜Ｒｉｏ ｄｅ Ｊａｎｅｉｒｏ／ＢＲＡＺＩＬ＞ 作詞・作曲桑田佳祐 編曲柳満夫 ギター編曲青柳拓次
７ みんなのうた＜Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ／ＵＳＡ＞ 作詞・作曲桑田佳祐 編曲高野寛
８ 希望の轍＜Ｍｉｓｓｉｓｓｉｐｐｉ／ＵＳＡ＞ 作曲桑田佳祐 編曲Ｎｏａｈｌｅｗｉｓ’ Ｍａｈｌｏｎ Ｔａｉｔｓ
９ 南たいへいよ音頭（Ｃａｒｉｂｂｅａｎ ｖｅｒｓｉｏｎ）＜Ｐｏｒｔ Ｏｆ Ｓｐａｉｎ／ＴＲＩＮＩＤＡＤ ＡＮＤ ＴＯＢＡＧＯ＞
作詞・作曲関口和之 編曲柳満夫
１０ Ｂｉｇ Ｓｔａｒ Ｂｌｕｅｓ（ビッグスターの悲劇）＜Ｋｅｒａｍａ／ＪＡＰＡＮ＞ 作曲桑田佳祐 編曲柳満夫
１１ 真夏の果実＜Ｄｏｕａｌａ／ＣＡＭＥＲＯＯＮ＞ 作詞・作曲桑田佳祐 編曲柳満夫
１２ クリスマス・ラブ（涙のあとには白い雪が降る）＜Ｄｕｂｌｉｎ／ＩＲＥＬＡＮＤ＞ 作曲桑田佳祐 編曲青柳拓次
１３ 忘れられたＢＩＧ ＷＡＶＥ〜Ｏｕｔｒｏ＜Ｉｂｉｚａ／ＳＰＡＩＮ〜ＵＮＩＶＥＲＳＥ＞ 作曲桑田佳祐 編曲柳満夫
１４ ＴＳＵＮＡＭＩ（ｓｏｕｖｅｎｉｒ）＜Ｓａｎ Ｄｉｅｇｏ／ＵＳＡ（ｒｅａｌ ｔｒｉｐ）＞ 作曲桑田佳祐
アルバム ２００１．１０．２４
Ｗｏｒｌｄ Ｈｉｔｓ！？ ｏｆ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ａｌｌ Ｓｔａｒｓ
●関口和之＆砂山オールスターズ