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M1.DING DONG(僕だけのアイドル)
M2.フリフリ’65
M3.マンピーのG★SPOT
M4.彩〜Aja〜
M5.OH,GIRL(悲しい胸のスクリーン)
M6.さよならベイビー
M7.EMANON
M8.SAUDADE〜真冬の蜃気楼〜
M9.湘南SEPTEMBER
M10.素敵なバーディー(NO NO BIRDY)
M11.メリケン情緒は涙のカラー
M12.港町十三番地(美空ひばり)
M13.別れのブルース(淡谷のりこ)
M14.恋の女のストーリー
M15.ブルー・ライト・ヨコハマ(いしだあゆみ)
M16.伊勢佐木町ブルース(青江三奈)
M17.恋人も濡れる街角(中村雅俊)
M18.LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜
M19.君こそスターだ
M20.夢に消えたジュリア
M21.ミス・ブランニュー・デイ(Miss BRAND−NEW DAY)
M22.マチルダBABY
M23.HOTEL PACIFIC
M24.愛と欲望の日々

En1.女呼んでブギ
En2.匂艶THE NIGHT CLUB
En3.赤い靴〜みんなのうた

2004.12.27〜2004.12.31 全4本 60000人 横浜アリーナ

サザンオールスターズ 年越しライブ2004−2005
暮れのサナカ